• Název – obsahuje název obchodního partnera. V případě právnické osoby podle obchodní rejstříku.

• Zkratka – obsahuje zkratku obchodního partnera. Jedná se o identifikační kód pro dohledávání partnera u dokladů, proto musí být zkratka jedinečná.

• IČO – obsahuje IČO obchodního partnera.

• DIČ – obsahuje DIČ obchodního partnera. Zobrazuje výchozí DIČ na kartě Obchodní podmínky.

• Skupina – obsahuje skupinu obchodních partnerů podle číselníku skupin partnerů.

• Plátce DPH - určuje zda má partner DIČ.

• Regiony – obsahuje region podle číselníku regionů.

• Zobrazit výchozí kontakt – určuje zda se má zobrazovat výchozí adresa a výchozí kontaktní osoba.

• Insolvenční rejstřík - skupina polí, která umožňuje kontrolu z ISIR a zobrazuje výsledek kontroly.

• Výchozí kontakt – obsahuje výchozí adresu obchodního partnera z karty Adresy, výchozí kontaktní osobu z karty Osoby, výchozí spojení na kontaktní osobu z karty Spojení a výchozí bankovní účet zkarty Bankovní účty.

• WWW – obsahuje odkaz na WWW stránky partnera.

• E-mail - obsahuje e-mail partnera, který se nabízí v evidenci Pohledávky pro odesílání e-mailů.

• Poznámka – obsahuje textovou poznámku.

• Upozornění - obsahuje upozornění, které se zobrazuje při zakládání nového dokladu pro vybraného partnera v evidenci Prodej a v evidenci Pohledávky.

• Potvrdil – obsahuje jméno uživatele, který partnera potvrdil.

• Potvrzeno – obsahuje datum potvrzení partnera.

• ID - obsahuje ID partnera.

• Stav – obsahuje stav partnera - nový (0), potvrzený (1), neaktivní (2).

• Název – obsahuje textové označení adresy, např. sídlo, prodejna, sklad, bydliště, apod. Do pole Název se nemá zapisovat jméno partnera.

• Název 2 – obsahuje 2. textové označení adresy.

• Ulice – obsahuje ulici z adresy.

• PSČ – obsahuje PSČ z adresy.

• Město – obsahuje město z adresy. Jedná se o povinný údaj.

• Stát – obsahuje stát podle číselníku Státy. Jedná se o povynný údaj.

• Objekt - obsahuje popis objektu.

• Popis - obsahuje popis místa.

• EAN - obsahuje EAN navázaný na adresu.

• Prodejce – obsahuje kód podle číselníku Prodejce.

• záložka Parametry

  • Výchozí – určuje zda se jedná o výchozí adresu partnera.

  • Sídlo – určuje zda se jedná o sídlo.

  • Pobočka – určuje zda se jedná o pobočku.

  • Fakturace – určuje zda se jedná o adresu pro fakturaci. Označená adresa se nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci závazky, evidenci prodej a evidenci nákup.

  • Doprava – určuje zda se jedná o adresu pro dopravu. Označená adresa se nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci závazky, evidenci prodej a evidenci nákup.

  • Adresa pro nakl. - určuje zda se jedná primárně o adresu pro nakladatelství.

    Dále se nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci závazky, evidenci prodej a evidenci nákup.

  • Tisknout na potvrzení POB - určuje zda se má adresa tisknout na přijaté objednávky.

  • Tisknout název 2 na Fakturu - určuje zda se má adresa tisknout do názvu 2 na zákaznických sestavách.

  • Korespondenční - určuje zda se jedná o korepondenční adresu. Označená adresa se nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci závazky, evidenci prodej a evidenci nákup.

• záložka Žurnál

  • Pokud je zapnutý parametr, tak obsahuje údaje o případné změnách v adresách.

záložka Základní

• Titul před - obsahuje titul kontaktní osoby, který se uvádí před jménem osoby z číselníku tituly osob a pracovníků.

• Oslovení – obsahuje oslovení, které bude použito např. pro korespondenci.

• ID - obsahuje identifikační číslo osoby v rámci systému.

• Příjmení – obsahuje příjmení kontaktní osoby. Jedná se o povinný údaj.

• Jméno – obsahuje jméno kontaktní osoby.

• Titul za - obsahuje titul kontaktní osoby, který se uvádí za jménem osoby z číselníku tituly osob a pracovníků.

• Datum narození - obsahuje datum narození osoby.

• Pohlaví - označuje pohlaví kontaktní osoby - žena/neurčeno/muž.

• Uživatel CRM - obsahuje přihlašovací jméno osoby do NBS v modulu Administrátor.

• Funkce - obsahuje funkci kontaktní osoby v číselníku Osoby - funkce.

• Partner - obsahuje jméno partnera podle číselníku partnerů.

• Adresa - obsahuje seznam adres partnera na kartě adresy.

• Foto - umožňuje vložení fotografie pracovníka.

• Fakturace – určuje zda se jedná o osobu pro fakturaci. Označená osoba se nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci závazky, evidenci prodej a evidenci nákup.

• Výchozí na adrese – určuje zda se jedná o výchozí kontaktní osobu na vybrané adrese.

• Osoba pro nakladatelství - určuje zda se jedná o osobu pro modulu Nakladatelství.

  Dále se osoba nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci závazky, evidenci prodej a evidenci nákup.

• Osoba pro web - určuje zda se jedná o osobu, která má přístup na web, lze jí nastavit přístup např. doHelpdesku.

• Telefon - obsahuje telefon osoby.

• Mobil - obsahuje mobil osoby.

• E-mail - obsahuje e-mail osoby.

• Uživatel help. desku - obsahuje přihlašovací jméno osoby do NBS v modulu Administrátor.

• karta Spojení - zobrazuje spojení k vybrané osobě.

  • Číslo - identifikační číslo spojení.

    Kód - obsahuje kód daného spojení (telefon, mobil, e-mail, fax, www).

    Hodnota - obsahuje hodnotu pro daný kód spojení.

    Partner - obsahuje jméno partnera.

    Adresa - obsahuje adresu partnera.

• karta Partneři CRM - zobrazuje osoby navázané na kontakt.

  • Partner - obsahuje jméno partnera.

    Zařazení - obsahuje zařazení osoby.

    Funkce - obsahuje funkci osoby.

    Vizitka - obsahuje údaje na vizitce.

    Platný - obsahuje údaj zda je partner platný.

    Platnost od - obsahuje platnost partnera od.

    Platnost do - obsahuje platnost partnera do.

• karta Adresy CRM - zobrazuje

  • Číslo - obsahuje ID adresy.

    Název - obsahuje obsahuje název adresy.

    Ulice - obsahuje ulici adresy.

    Město - obsahuje město adresy.

    PSČ - obsahuje PSČ.

    Stát - obsahuje stát.

    Změnil - obsahuje jméno uživatele, který změnil adresu.

    Změněno - obsahuje datum změny.

• Zatřídění - záložka zobrazuje zatřídění osob z číselníku zatřídění osob a pracovníků.

  • ID - zobrazuje identifikační číslo zatřídění.

  • Zatřídění - záložka zobrazuje zatřídění osob z číselníku zatřídění osob a pracovníků.

• E-komunikace - záložka zobrazuje seznam elektronické komunikace partnera.

  • ID - obsahuje identifikační číslo komunikace.

    Stav - obsahuje stav konkrétní komunikace.

    Typ - obsahuje typ komunikace.

    HTML - obsahuje údaj zda se jedná o HTML.

    Předmět - obsahuje předmět komunikace.

    Zapsáno - obsahuje autora zápisu.

    Potvrzeno - obsahuje datum potvrzení.

    Forma odesl. - obsahuje formu odeslání.

• karta Skupiny - zobrazuje zatřídění do skupin osob.

  • Kód - obsahuje kód zatřídění osoby podle číselníku skupiny osob.

    Název - obsahuje název zatřídění.

    Partner - obsahuje jméno partnera.

    Adresa - obsahuje adresu partnera.

    Zkr. popis - obsahuje zkrácený popis zatřídění.

• Žurnál - záložka zobrazuje přehled případných úprav osoby, které jsou předdefinované uživatelem.

  • ID - obsahuje identifikační číslo položky.

    Typ - obsahuje typ položky.

    Zapsal - obsahuje autora úpravy.

    Zapsáno - obsahuje datum úpravy.

    Pův. hodnota - obsahuje původní hodnotu před změnou.

    Nová hodnota - obsahuje hodnotu po úpravě.

    Popis - obsahuje poznámku.

• Přílohy

  • Na záložce Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k dané osobě. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

záložka Vlastnosti

• Osoba - zobrazuje jméno osoby.

• ID - obsahuje identifikační číslo osoby v systému.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku k osobě.

• Tisk. název - obsahuje případnou poznámku pro tisk.

• Text - obsahuje případný text k osobě.

• WEB oprávnění - obsahuje oprávnění pro práci s webovým rozhraním.

• Skupina polí Identifikační údaje - obsahuje údaje o občanském průkazu osoby.

  • Evidenční číslo - obsahuje evidenční číslo.

  • Číslo OP - obsahuje číslo občanského průkazu.

  • Platnost OP - obsahuje datum platnosti občanského průkazu.

  • Vydal OP - obsahuje úřad, který vydal občanský průkaz.

• Skupina polí Website - obsahuje přihlašovací údaje pro webové rozhraní.

  • Uživatelské jméno - obsahuje přihlašovací jméno pro přihlášení do webového rozhraní.

  • Heslo - obsahuje heslo pro přihlášení do webového rozhraní.

  • Změnit heslo a odeslat přihl. údaje - změní heslo a odešle ho osobě e-mailem.

  • Odeslat přihl. údaje (na e-mail) - odešle osobě přihlašovací údaje e-mailem.

• Číslo účtu – obsahuje číslo bankovního účtu.

• Kód banky – obsahuje kód banky podle číselníku kódy bank.

• Název – obsahuje název banky podle vybraného kódu banky z číselníku kódy bank.

• Spec. symbol – obsahuje specifický symbol.

• IBAN - obsahuje IBAN.

• SWIFT – obsahuje SWIFT kód banky podle vybraného kódu banky z číselníku kódy bank.

• Název – obsahuje název banky podle vybraného kódu banky z číselníku kódy bank.

• Adresa - obsahuje adresu pobočky banky.

• Země – obsahuje kód země podle podle číselníku státy.

• Výchozí – specifikuje, zda se jedná o výchozí účet partnera, který je uplatněn jako výchozí pro odchozí platby.

• Osoba (právnická, fyzická) – určuje zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu.

• Naše firma - určuje zda se jedná o "naší" firmu. Je důležité toto pole zaškrtnout např. pro dotahování firemních údajů do vybraných sestav a elektronicky odesílaných souborů.

• Odběratel – určuje zda se jedná o odběratele.

  Po zaškrtnutí se osoba nabízí při zakládání dokladu v evidenci pohledávky, evidenci prodej, evidenci nabídkya v pokladních dokladech u příjmových pokladních dokladů.

  Při zakládání skladových dokladů v evidenci výdejky, evidenci dodací listy, evidenci zápůjčkya evidenci rezervace.

• Dodavatel – určuje zda se jedná o dodavatele.

  Po zaškrtnutí se osoba nabízí při zakládání dokladu v evidenci závazky, evidenci nákupa v pokladních dokladech u výdajových pokladních dokladů.

  Při zakládání skladových dokladů v evidenci příjemky.

• Zaměstnanec – určuje zda se jedná o zaměstnance.

• Plátce DPH – určuje zda se jedná o plátce DPH.

• Instituce (nepovinné IČO) - určuje zda se jedná o instituci.

• Zahraniční - určuje zda se jedná o zahraničního partnera.

• Autor - určuje zda se jedná o autora pro evidenci nakladatelství.

• Velkoobchod - určuje zda se jedná o vekoobchodního partnera.

• Zboží na zálohu - určuje zda je možné dodávat partnerovi zboží na zálohu.

• Poskytování help desk - určuje zda se pro paertnera poskytuje help desk.

• Vykazovat FÚ - určuje zda se jedná o partnera pro vykaz ování FÚ.

• Blokovat příkaz k úhradě - určuje zda se mají doklady partmera blokovat pro příkazy k úhradě.

• DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách dokladů navázaných na partnera.

• Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku obchodníci.

• Prodejce – obsahuje kód prodejce podle číselníku prodejci.

• Prodlení (Přij.obj./Vyd.obj.) dnů - obsahuje počet dnů prodlení objednávek ve dnech.

• Měna - obsahuje kód měny z číselníku měn, která je výchozí při zakládání dokladů navázaných na partnera.

• Splatnost – obsahuje splatnost daného partnera:

  • dnů - počet dní splatnosti.

  • . den v měsíci - datum kolikátého dne v měsíci.

• Sleva odběr. – obsahuje procentní odběratelskou slevu uplatňovanou pro daného partnera.

• Sleva dodav. – obsahuje procentní dodavatelskou slevu uplatňovanou od daného partnera.

• Druh ceny nákup - obsahuje druh ceny podlečíselníku druhy cen (použije se pro daného partnera při nákupu).

• Druh ceny prodej - obsahuje druh ceny podlečíselníku druhy cen (použije se pro daného partnera při prodeji).

• Dluh - obsahuje podmínky pro nastavení podmínek dluhu partnera.

  • Změnit - tlačítko, které aktivuje okno pro zápis důvodu změny úvěrového rámce. Bez jeho vyplnění nelze pokračovat ve změnách nastavení.

  • Omilostnění - určuje zda je partner omilostněn.

  • Max. výše celkem - obsahuje částku maximálního dluhu pro daného partnera. Po překročení zadané částky se při zápisu nového dokladu zobrazí upozornění s dotazem zda se má v zakládání dokladu pokračovat.

  • Max. výše po spl. - obsahuje částku maximálního dluhu po splatnosti pro daného partnera. Po překročení zadané částky se při zápisu nového dokladu zobrazí upozornění s dotazem zda se má v zakládání dokladu pokračovat.

  • Tolerance po spl. - počet dnů tolerance.

  • Rozšíř. tolerance - počet dnů tolerance.

  • Způsob platby - obsahuje kód způsoby platby z číselníku způsoby plateb.

  • Typ penále - určuje typ penále - nepenalizovat/zákonný/smluvní. Výchozí nastavení je podle parametru PENALE_TYP0 - nepenalizovat/1 - zákonné/2 smluvní.

    Nepenalizovat - partner nebude penalizován.

    Pro zákonné penále se při základání nového partnera použije hodnota nastavená v parametru PENALE_ZAKONNE.

    Pro smluvní penále se při základání nového partnera použije hodnota nastavená v parametru PENALE_PROCENT.

  • Smluvní pokuta v % - obsahuje smluvní pokutu v %.

• Dodav. kredit - obsahuje výši dodavatelského kreditu.

• Makro Skupina - obsahuje kód skupiny z číselníku ceny Makro skupiny.

• Skupina produktu - obsahuje kód skupiny z číselníku kategorie.

• Kateg. ceny pro konc. cenu - obsahuje kód skupiny z číselníku kategorie.

• Zakázka - obsahuje kód zakázky z číselníku zakázky.

• DIČ - tabulka obsahuje seznam DIČ partnera včetně zahraničních. DIČ, které má ve sloupci Výchozí hodnotu Ano se nabízí při zakládání dokladů. Příznak Výchozí může mít pouze jedna položka.

  Pro zápis nového DIČ se klepne na tlačítko + nad tabulkou. Položky se do tabulky zapisují přímo po klepnutí do příslušného sloupce. Změna hodnoty ve sloupci Výchozí je možná po klepnutí do sloupce, kdy se zobrazí rozevírací nabídka obsahující hodnoty Ano/Ne.

• Dodací podm. - obsahuje kód podmínky z číselníku dodací podmínky.

• Způsob doručení - obsahuje způsob doručení.

• Skonto (%) - obsahuje výchozí % skonta partnera.

• Skonto (Dny) - obsahuje výchozí počet dnů pro výpočet skonta partnera.

• Volné 1 - volné pole pro případnou poznámku.

• Volné 2 - volné pole pro případnou poznámku.

• Přehled placení - Zaplaceno po splatnosti průměrně za dnů - po výběru funkce v menu Partneři/Vypočítat průměrnou splatnost se v poli zobrazuje průměrný počet dnů splatnosti pohledávek partnerem.

• Odp. prac. pro help desk - obsahuej pracovníka odpovědného za help desk.

• Skupina zakázky - obsahuje kód skupiny z číselníku skupiny zakázek.

• Smlouva - určuje případný typ smlouvy - žádná/naše/zákazníka.

• Datum – obsahuje datum události.

• Druh – obsahuje druh kontaktní události podle druhy kontaktů.

• Adresa – obsahuje adresu ze seznamu adres.

• Osoba – obsahuje osobu podle číselníku osob.

• Předmět – obsahuje popis předmětu kontaktní události.

• Popis – obsahuje popis kontaktní události.

• Zapsal – obsahuje jméno uživatele, který kontakt zapsal.

• Zapsáno – obsahuje datum zápisu kontaktní události.

• Vazba - obsahuje příznak zda se jedná o vazbu.

• Název vazby - obsahuje název vazby.

• Kód - obsahuje kód údaje podle číselníku ostatní údaje partnerů.

• Ano/Ne - pokud je údaj logického typu, obsahuje jednu z hodnot.

• Text - pokud je údaj typu text, obsahuje příslušný text.

• Číslo - pokud je údaj typu číslo, obsahuje příslušné číslo.

• Částka - pokud je údaj typu částka, obsahuje příslušnou částku.

• Množství - pokud je údaj typu množství, obsahuje příslušné množství.

• Datum - pokud je údaj typu datum, obsahuje příslušné datum.

• Prefix - obsahuje prefix.

• Číslo - obsahuje číslo karty.

• Sufix - obsahuje sufix.

• Sleva - obsahuje procentní slevu.

• Osoba - obsahuje osobu navázanou na konkrétního partnera podle číselníku osoby .

• Obsahuje sumu částek faktur vystavených pro partnera za období zadané uživatelem a průměrnou dobu zpoždění úhrad faktur.

• Obsahuje sumu částek přijatých faktur od partnera za období zadané uživatelem a průměrnou dobu zpoždění úhrad faktur.

• Obsahuje sumář neuhrazených pohledávek po splatnosti podle měn.

• Obsahuje sumář neuhrazených závazků po splatnosti podle měn.

• Kód - obsahuje kód spojení podle číselníku druhy spojení.

• Adresa - obsahuje adresu daného partnera.

• Osoba - obsahuje osobu daného partnera.

• Hodnota - obsahuje konkrétní hodnotu pro daný kód.

• Partner pro e-shop - určuje zda se jedná o partnera pro e-sohp.

• Přihlašovací jméno - obsahuje přihlašovací jméno na pro e-shop.

• Přihlašovací heslo - obsahuje přihlašovací heslo na pro e-shop.