Řízení vztahů s obchodními partnery zahrnuje evidenci firem a osob ve vzájemných vztazích, adres a spojení, schůzek a dalších událostí retrospektivně a v rámci plánu a také úkolů spojených s obchodním partnerem.
Firmy i osoby lze zatřiďovat v neomezeně větvené struktuře a tak efektivně připravovat kampaně.
Funkce CRM jsou duplicitně ve Windows i Web rozhraní tak, aby umožňovali i práci obchodníků a manažerů na cestách při připojení notebookem nebo PDA.