Pokud svým zákazníkům poskytujete cenové podmínky na základě jejich minulého obratu a používáte k tomu cenové kategorie, bude se vám hodit automatizace zařazovaní do cenových kategorií.
V NBS Hub najdete nyní novou funkci Zařazování firem do CK, v níž se nastavují parametry pro automatický proces řazení zákazníků do cenových kategorií podle tržeb za předchozí období.
V pravidlech výpočtu vybíráte skupiny firem, na něž se automatická kategorizace uplatní. Můžete vyloučit například velkoobchodní firmy a automatizaci spojit pouze s maloobchodními zákazníky.
Dále volíte, zda má výpočet zohledňovat ceny bez dph nebo s dph, určujete období, za něž se mají tržby počítat (například 1 rok), přitom na něj můžete uplatnit zpoždění pro vyloučení případných vratek (například 2 týdny).
Pro každou cenovou kategorii potom určíte výši tržeb pro zařazení firmy.
Jednotlivého zákazníka můžete z automatického výpočtu vyřadit volbou na jeho záznamu. Přestože takový zákazník spadá do automatizace podle nastavení, nebude se u něj cenová kategorie měnit automatickým přepočtem, ale pouze uživatelsky.
Všechny změny zařazení a přesuny zákazníků mezi kategoriemi se logují.